Guías de Cotización
Una buena cotización es la diferencia entre un "lo voy a pensar" y un "dónde deposito". Te enseñamos nuestro método comprobado paso a paso.
El arte de cotizar no es solo poner precios
Es demostrar profesionalismo, claridad y confianza desde el primer contacto. En CotizaciónMX hemos simplificado el flujo para que puedas enviar propuestas hermosas en minutos. Sigue este flujo de 5 pasos para configurar tu cuenta hacia el éxito.
Configura tu Identidad
Tu cotización es la cara de tu negocio. El primer paso crucial es dirigirte a la configuración de tu perfil y subir tu logotipo en alta resolución.
- Ve a Configuración en tu menú lateral.
- Sube un logo en formato PNG con fondo transparente.
- Ingresa tus datos fiscales y dirección comercial correcta.
Alimenta tu Base de Clientes
No escribas los mismos datos dos veces. Agrega a tus clientes frecuentes al CRM. Cuando vayas a cotizar, solo tendrás que buscarlos por nombre y toda su información se llenará por arte de magia.
Ir al módulo de clientesEmpresa Cliente S.A.
contacto@empresacliente.com
Tu Catálogo de Productos
Define tus servicios o productos con descripciones claras. Un buen catálogo permite que agregues items a tu cotización en segundos, en lugar de escribirlos manualmente cada vez.
💡 Pro Tip 1: ¿Quieres ser más transparente con tu precio? Divídelo en "Precio de Producto" y "Costo Agregado". En la cotización aparecerá el precio desglosado y ayudará a resolver dudas de tus clientes sobre qué incluye el precio total.
💡 Pro Tip 2: Usa el importador masivo en Excel si tienes cientos de productos. Ahorrarás horas de trabajo.
Servicio Estándar 1
SKU-001
$4,500
Servicio Estándar 2
SKU-002
$4,500
Servicio Estándar 3
SKU-003
$4,500
Arma tu Cotización
Ve a "Nueva Cotización", selecciona un cliente y comienza a agregar conceptos. Puedes aplicar descuentos globales o asignar fechas de vencimiento. No olvides las Condiciones Comerciales (ej. 50% anticipo).
- Verifica que el RFC y razón social del cliente sean correctos.
- Agrega notas públicas que clarifiquen el alcance del trabajo.
Genera y Descarga, Listo para Enviar
Al guardar, generarás un PDF hermosamente diseñado. Descárgalo al instante y envíalo por medio de WhatsApp o correo a tu cliente con su enlace único, acelerando enormemente el cierre de ventas y previendo interacciones directas.
Ir a crear mi primera cotización
¿Listo para escalar tus operaciones?
Empieza a aplicar estos pasos hoy y nota la diferencia en la conversión de tus leads a clientes pagos.
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